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财闻点金:税收优惠政策支持先进制程 光刻胶国
发布时间:2020-12-27 17:09 文章来源:888真人娱乐

 

  国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域(郊)铁加快发展的意见》,重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等地区规划建设。

  《再生钢铁原料》将从2021年1月1日起正式实施,提高废钢利用比例,减少对铁矿石的依赖,降低成本。

  据国家航天局介绍,未来两年将完成空间站11次发射任务,包括明年上半年计划发射的核心舱、两个试验舱,还有四艘货运飞船、四艘载人飞船。

  美联储、央行、英国央行均在年内最后一次利率会议上“按兵不动”,并对明年货币政策给出预期。

  财政部等四部门发布《关于促进集成电产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。国家鼓励的集成电线纳米(含),且经营期在15年以上的集成电生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。若线纳米(含),所得税优惠年限为“五免五减半”。

  点评:从中可以看出,税收优惠政策向先进制程倾斜。华泰证券分析师胡剑认为,光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料,决定了半导体图形工艺的精密程度和良率。由于技术壁垒和客户壁垒高,光刻胶市场被美日公司长期垄断。受益于本土半导体产能持续扩大和集成电大基金的支持,国产光刻胶正在迎来前所未有的发展机遇。

  南大光电(300346)最新公告,自主研发的ArF光刻胶产品近日成功通过客户使用认证,成为第一只通过产品验证的国产ArF光刻胶;雅克科技(002409)在高解析度光刻胶、透明光刻胶、CMOS光刻胶等方面正与下游特定客户进行联合研发;晶瑞股份(300655)的i线光刻胶已供应国内头部芯片公司,高端KrF(248)光刻胶处于中试阶段。

  上证报从青海盐湖地区锂盐生产企业处了解到,由于冬季气温骤降,多家锂企下调产量预期。而下游需求持续火爆,导致厂家库存几乎清零,订单“一票难求”。安泰科数据显示,截至17日,工业级碳酸锂报价为4.4万元/吨,本月累计涨幅达13%;电池级碳酸锂报价为4.65万元/吨,本月累计涨幅6%。

  点评:据了解,受疫情影响,下游企业生产延后至下半年,导致四季度扎堆生产。此外,因节假日到来,明年一季度生产运输有所停滞,下游备货需求旺盛。天风证券认为,随着锂价平稳上升,锂加工盈利将得到加速修复,四季度锂盐厂利润有望超市场预期。

  盛新锂能(002240)子公司致远锂业设计产能4万吨,其中1.3万吨锂盐生产线已投产,剩余产能也即将建成;赣锋锂业(002460)阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于明年投产,总产量有望达到10万吨。

  全国种业创新推进会17日召开,农业农村部表示,未来我国将持续加大良种联合攻关,未来考虑加快布局建设国家级、区域级种业创新中心。力争到2025年,培育一批具有自主知识产权的重大品种,重点作物和畜禽育种创新能力接近或达到国际一流水平。

  点评:认为,从历史来看,每年12月底召开中央农村经济工作会议,之后出台一号文件,屡屡聚焦农业。在国家高度重视粮食安全的背景下,转基因育种政策或加速放开。转基因技术有助于提升粮食单产,粮食安全重要性提升,或加速转基因政策推进,助力种业转型升级。

  荃银高科(300087)主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作子的研发、推广等;农发种业(600313)是国内种业龙头。

  据报道,《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布,并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源,提高铁素资源循环利用率,增加钢铁企业有效选项,一定程度上对铁矿石的使用和价格的上涨。

  点评:券商认为,在当前铁矿石价格高企,原料严重依赖进口的情况下,提供废钢利用占比有助于我国钢铁行业的健康稳定发展;且另一方面,随着“碳中和”目标的提出,“达峰计划”发布实施在即,废钢作为一种可再生资源,废钢利用可显著降低二氧化碳和“三废”的排放,具有显著的经济和社会效益,提供其消费占比势在必行。

  华宏科技(002645)是废钢加工设备龙头企业,参与了《再生钢铁原料》国家标准审定工作,公司完成了“废钢设备-拆解营运”的产业链布局,有望驶入发展快车道。天奇股份(002009)打通汽车领域“回收-拆解-再制造”的盈利链条,实现汽车拆解全产业链布局。

  据报道,10月以来,显卡价格持续上涨,GTX1660Super型号产品从1400元左右,一直飙升至2000元,而且货源稀少。而下半年重量级新品RTX 30系列产品,目前已根本拿不到货。全球前二大显示卡品牌、PC品牌大厂华硕共同执行长胡书宾16日,预估零组件缺货情况将到明年首季,递延需求有望延续到明年上半年。

  点评:分析认为,显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外,30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低,等诸多的原因都是导致产能显卡不足的重要原因。需求方面,近期比特币价格持续暴涨,挖矿潮带动显卡需求。以太坊在今年12月进行Ethereum2.0升级,需要“矿工”们引入更强大的挖矿硬件,原来的显卡不能用,这也使得最新的RTX 30系列显卡成为了首选。ETH自年初以来上涨超过300%,也带旺了矿机市场。业内人士表示,12月25日起,以太坊4G矿机就要淘汰,所以在此之前,矿工们需要把显卡升级到8G,一台矿机至少用到6-8张显卡。显卡供需向好,产业链公司望受益。

  胜宏科技(300476)生产显卡用PCB,在细分领域市场份额占比较高,显卡收入稳定呈逐年递增趋势。景嘉微(300474)拥有M7200国产图形显卡,公司民用显卡望迎来突破。

  龙大肉食(002726)拟投资47.5亿元建设年出栏150万头生猪及肉制品全产业链深加工项目。

  黔源电力(002039)拟在关岭县新开发建设新能源发电项目装机200万千瓦,投资约80亿元。

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