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陆家嘴的这家全球资管巨头拿下在华投顾资格
发布时间:2019-12-25 16:01 文章来源:888真人娱乐

 

  按照国内最新的金融业对外举措,外资资产管理公司最多可拥有国内基金管理公司51%的股份(之前的持股比例上限为49%),三年后,外资直接或间接投资基金管理公司的投资比例将不再受。

  独资私募证券投资基金管理子公司(PFM WFOE),其基本原则是境内设立、境内募集、境内投资,不涉及跨境资本流动。

  一般来说,国际资管在中国内地设立PFM WFOE(独资私募证券投资基金管理子公司)分两步走,第一步是成立WFOE(外商独资企业),第二步是在基金业协会登记为私募基金管理人,且登记完成后六个月内必须备案首只基金产品。

  资产管理规模在资管行业几无对手、甚至管理规模超过日本P,超过了国际知名银行和保险公司的投资公司——贝莱德(BlackRock)无疑将此政策视为重大利好。

  截至2018年底,亚太地区占贝莱德整体营收的比重并不高。据其年据,贝莱德在亚太地区资产规模为4300亿美元,其管理总资产超过6万亿美元,占比约7%;其在亚太地区的收入为6.78亿美元,2018年的总收入为142亿美元,占比约5%。

  继博迈投资、富敦投资以后,贝莱德成为第三家拿到投顾资质的外资私募。这意味着这几家外资私募可以在中国为券商资管、期货、基金子公司、银行理财子公司等机构担任投资顾问。

  贝莱德非常重视中国市场,多年来通过不同的投资计划,参与中国在岸和离岸市场投资。截至2019年3月,贝莱德在合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划下的中国在岸投资额度共计约为92.6亿美元。

  2017年12月25日,贝莱德在上海的WOFE贝莱德投资管理(上海)有限公司在基金业协会登记为私募证券投资基金管理人(PFM)。

  6月21日,贝莱德宣布,其注册在陆家嘴金融城的外商独资企业“贝莱德投资管理(上海)有限公司”已成功在基金业协会完成在中国提供投资顾问服务的登记备案。

  基金业协会备案登记信息也显示,在“是否为符合提供投资条件的第三方机构”一栏中,贝莱德的信息变更为“是”,这意味着贝莱德投资已正式拿到私募投顾资质,成为继博迈投资、富敦投资后第三家获批该资质的外资私募。

  获得投顾资格对私募基金管理人来说意义较大。因其较高的门槛,投顾资质成为私募机构能力的证明,也为与银行等资方合作奠定了基石。

  贝莱德亚太区董事长及负责人鲍哲钰(Geraldine Buckingham)表示:“我们很高兴能在中国境内提供投资服务,这是对我们多元化投资专业能力的认可。中国市场为贝莱德提供了长远、战略性的发展机遇,我们亦致力于发展在中国的投资和业务营运,为全球投资者提供最佳的中国投资机会,并为中国的投资者提供最佳的全球投资机遇。”

  获得投顾资质后,贝莱德投资将可以为中国境内的证券期货机构及其子公司,以及基金管理公司及其子公司所发行的私募资产管理产品提供投资服务。

  在贝莱德之前,全球资管规模排名前十的机构中已有先锋领航、富达、JP摩根、安联保险、纽银梅隆、安盛集团、德意志银行等设立了WFOE,而这些外资资管机构都集聚在陆家嘴金融城,助力上海打造全球资管中心。

  截至2019年3月31日,贝莱德在全球管理的总资产达6.52万亿美元(约合45万亿元人民币),包括股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略。目前贝莱德在全球超过30个市场,拥有约14,000位专业人士,提供多种类型的投资方案,包括ETF投资平台等。

  在庞大的规模背后,贝莱德其实更像是一家科技公司,包括全球市占第一的交易所交易基金(ETF)iShares安硕,科技和风险管理业务阿拉丁平台(Aladdin)等。

  这家总部设于华尔街的公司在美国西海岸频繁布局,2015年收购了智能理财公司FutureAdvisor,2017年3月末重组了其主动股票策略部门,重点培养其位于的量化团队——系统化主动股票投资团队(SAE),今年2月还决定在帕罗奥图成立人工智能(AI)实验室,上周还推出了一组AI技术驱动的主动管理型ETF。

  未来,这些技术或将被贝莱德更广泛地运用于中国市场的投资。2017年底,贝莱德宣布其在上海的外商独资企业(WFOE)已成功在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,这将允许该公司为中国的合格机构及高净值投资者提供私募证券投资基金产品。

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