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国际投行集体看多平安好医生 预测2019年营收强劲
发布时间:2019-05-31 20:12 文章来源:888真人娱乐

 

  在平安好医生发布上市后首份年报后,摩根大通、大和证券、麦格理证券等知名国际投行相继发布证券研究报告,对平安好医生予以“增持买入”评级,目标价上调至60港元/股左右。

  平安好医生作为中国领先的医疗健康生态平台,已经形成家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动等重点业务板块。财报显示,公司在2018年实现总收入33.38亿元,同比增长79%。大和根据平安好医生2018年的业绩,预测公司在2019年的营收发展势头会更好,尤其是家庭医生服务板块。

  据了解,平安好医生的家庭医生服务,是通过AI辅助的自有医疗团队、外部医生和医疗健康服务网络的融合,为用户提供涵盖7*24小时在线咨询、转诊、挂号、住院安排、第二诊疗意见及1小时送药等一站式服务。截至2018年末,公司的自有医疗团队达1196人;签约合作外部医生(均为甲等医院副主任医师及以上职称)5203名;合作医院数超3000家;合作药店超15000家;1小时送药网络覆盖全国86个城市,较2017年末增加72个。

  家庭医生服务板块在2018年实现营业收入4.11亿元,同比增长69.6%,据了解,2018年,平安好医生升级了保险合作模式,创造性地发布了按年付费的商业保险会员产品:为保险客户提供涵盖预防、就医到康复的全流程医疗健康会员服务。报告期内,公司与商业保险合作的会员产品累计贡献收入超过人民币2亿元,服务保险会员超过100万,相较平安集团1.8亿个人用户,会员数目的未来发展空间巨大。

  摩根大通认为,平安好医生通过推出新产品和新服务,以及进一步渗透平安集团的庞大客户群,未来将保持长期盈利能力前景不变。由于该公司仍处于早期增长阶段,预计随着用户数目逐步增加,经营数据也将继续提升。

  2018年财报的经营数据显示,平安好医生的用户体量和质量都在持续扩大、加速增长。截至报告期末,其注册用户数突破2.65亿,同比增加7240万;期末月活跃用户数(MAU)达5470万,同比增长85.4%;期末月付费用户数(MPU)达236万,同比增长86.2%;全年平均付费用户率达2.7%提升至3.6%。

  与同期发布财报的新经济公司相比,平安好医生的用户数据与付费用户数的增势表现都很突出。平安好医生之所以能够成为新的流量巨头,与其打磨服务品质深耕用户需求紧密相联。

  据了解,平安好医生有两大核心优势来服务的效率和质量。首先,其AI辅助诊疗系统能够7 X24小时在线解答,最大程度地提高系统响应速度;其次,自有医疗团队是医疗服务的质量保障,当前台的用户能够拥有像在线下就医一般的体验时,他才愿意再回到这个平台使用。

  摩根大通认为,中国对于互联网医疗健康行业有极大的发展潜力,这些市场需求尚未被满足,这将为平安好医生带来巨大商机,将平安好医生的目标价定为63港元/股。同时,大和也重申公司“买入”投资评级,目标价由原来的52港元/股提升至56港元/股。

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